12 Haziran (Reuters) – Nasdaq (NDAQ.O) Pazartesi günü Thoma Bravo’nun sahip olduğu yazılım şirketi Adenza’yı 10,5 milyar dolara satın alacağını söyledi. odaklı şirket.
Nasdaq hisseleri kayıplarını genişleterek %8,4 düşüşle 53 dolardan işlem gördü.
5,75 milyar dolar nakit ve 85,6 milyon Nasdaq adi hisse senedinden oluşan satın almanın, İcra Kurulu Başkanı Adena Friedman başkanlığında çeşitlendirmeye çalışan borsa operatörünün büyümesine yardımcı olması bekleniyor.
Nasdaq Piyasa Platformları başkanı Tal Cohen yaptığı açıklamada, “Adenza ile risk yönetimini ve düzenlemelere uyumu müşterilerimiz için daha basit ve daha verimli hale getiren daha eksiksiz bir temel yazılım ve teknoloji çözümleri paketine sahip olacağız.” dedi.
Nasdaq, Friedman yönetimindeki mali suçla mücadele yazılımı ve ESG hizmetleri gibi piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenen işletmelere daha fazla çeşitlendirdi ve piyasa dışı birimlerden elde edilen tekrarlanan gelir, toplamın yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.
Adenza ile ilgili anlaşma, ABD’deki listelemeleri ortadan kaldıran ve rekor bir 2021’in ardından borsaları için kazançlı listeleme ücretlerini engelleyen bir yıllık sermaye piyasalarındaki oynaklığın ardından geldi.
Nasdaq, Adenza’yı satın almanın yatırımcılar için finansal yazılımlar tasarlayan ve geliştiren Solutions Businesses için orta vadeli organik gelir büyüme görünümünü %7-%10’dan %8-%11’e yükseltmesinin beklendiğini söyledi.
Thoma Bravo tarafından kontrol edilen Adenza’nın sahiplerine ödenmemiş hisselerinin yaklaşık %14,5’ini ihraç etmeyi planlıyor.
Nasdaq, bankalar ve aracı kurumlar tarafından kullanılan yazılımları yapan Adenza’nın yıllık 2023 gelirinin yaklaşık 590 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
Borsa operatörü ayrıca, işlemin nakit kısmı için tamamen taahhütlü köprü finansmanı aldığını ve altı ila dokuz ay içinde gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın imzalanması ile kapanışı arasında yaklaşık 5,9 milyar dolarlık borç vermeyi planladığını söyledi.
Nisan ayında Nasdaq, mali suçla mücadele yazılımına yönelik güçlü talebin desteğiyle Wall Street tahminlerini aşan ilk çeyrek karı açıkladı. İyimser sonuçlar, şirketin mali suçlara karşı yazılım firması Verafin için yaptığı 2,75 milyar dolarlık anlaşmanın ardından geldi.
Goldman Sachs & Co. LLC ve JP Morgan Securities LLC, Nasdaq’ın finansal danışmanlarıyken, Qatalyst Partners LP, anlaşmada Thoma Bravo ve Adenza’nın baş finansal danışmanıdır.
Manya Saini’nin Bengaluru’dan bildirdiği; Nivedita Bhattacharjee’nin düzenlemesi
Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.
